Gestione Professionale di Portafogli Istituzionali
MBFACTA SPA | Pubblicato il 22 ottobre 2025
MBFACTA SPA rappresenta l'eccellenza nella gestione professionale di portafogli per clientela istituzionale, fondazioni, enti e società. La nostra esperienza pluriennale nel settore degli intermediari finanziari ci consente di offrire soluzioni di liquidità personalizzate e strategie di investimento sofisticate, progettate per soddisfare le esigenze più complesse del mercato istituzionale.
La nostra filosofia di gestione si fonda su tre pilastri fondamentali: rigore analitico, diversificazione strategica e gestione attiva del rischio. Ogni portafoglio viene costruito attraverso un processo metodico che integra analisi macroeconomica approfondita, valutazione dei mercati finanziari globali e selezione accurata degli strumenti di investimento più appropriati per ciascun profilo di rischio-rendimento.
Mandati di Gestione Discrezionale e Consulenziale
I nostri mandati di gestione discrezionale rappresentano la soluzione ideale per clienti istituzionali che desiderano delegare completamente le decisioni di investimento a professionisti esperti. In questa modalità, i nostri gestori operano con piena autonomia decisionale, nel rispetto delle linee guida concordate e degli obiettivi di investimento definiti contrattualmente.
Il processo decisionale si basa su analisi quantitative e qualitative approfondite, supportate da modelli proprietari di asset allocation e da sistemi di risk management all'avanguardia. Ogni operazione viene eseguita con la massima tempestività, sfruttando le opportunità di mercato nel momento più favorevole e garantendo sempre la massima trasparenza attraverso reportistica dettagliata.
Per i clienti che preferiscono mantenere un ruolo più attivo nelle decisioni di investimento, offriamo mandati di gestione consulenziale. In questa modalità, i nostri esperti forniscono raccomandazioni strategiche e tattiche, analisi di mercato approfondite e proposte di investimento dettagliate, mentre le decisioni finali rimangono in capo al cliente. Questo approccio consente di beneficiare della nostra expertise mantenendo il pieno controllo sulle scelte di portafoglio.
La consulenza si articola attraverso incontri periodici, report analitici personalizzati e un servizio di advisory continuativo che copre tutti gli aspetti della gestione patrimoniale: dall'asset allocation strategica alla selezione degli strumenti finanziari, dalla gestione del rischio valutario all'ottimizzazione fiscale delle posizioni di investimento.
Entrambe le modalità di gestione sono supportate da piattaforme tecnologiche avanzate che consentono il monitoraggio in tempo reale delle posizioni, l'analisi delle performance e la valutazione continua del profilo di rischio del portafoglio. I nostri sistemi garantiscono la massima efficienza operativa e la piena conformità alle normative vigenti in materia di intermediari finanziari.
Centro operativo di gestione portafogli MBFACTA SPA
Strategie Differenziate per Obiettivi Specifici
La nostra offerta di gestione patrimoniale si articola in tre macro-strategie principali, ciascuna progettata per rispondere a specifici obiettivi di investimento e profili di rischio. Questa differenziazione ci consente di offrire soluzioni di liquidità e strategie di investimento perfettamente calibrate sulle esigenze di ogni singolo cliente istituzionale.
Strategia di Crescita del Capitale
La strategia di crescita del capitale è orientata a massimizzare l'apprezzamento del patrimonio nel medio-lungo termine, accettando un livello di volatilità più elevato in cambio di potenziali rendimenti superiori. Questa strategia prevede un'allocazione significativa in strumenti azionari, sia su mercati sviluppati che emergenti, integrata da esposizioni selettive in asset alternativi e strategie di investimento dinamiche.
Il portafoglio viene costruito attraverso un approccio multi-asset che combina investimenti diretti in titoli azionari, fondi comuni specializzati, ETF tematici e strumenti derivati per la gestione tattica dell'esposizione. La selezione dei titoli si basa su analisi fondamentale approfondita, valutazione dei trend di settore e identificazione di opportunità di crescita strutturale nei mercati globali.
Particolare attenzione viene dedicata alla diversificazione geografica e settoriale, con l'obiettivo di ridurre il rischio specifico e catturare le opportunità di crescita nelle diverse aree economiche. I nostri gestori monitorano costantemente i mercati finanziari globali, adattando l'allocazione in funzione delle condizioni macroeconomiche e delle valutazioni relative degli asset.
Strategia di Generazione di Rendita
La strategia di generazione di rendita è progettata per clienti istituzionali che necessitano di flussi di cassa regolari e prevedibili, mantenendo un profilo di rischio moderato. Questa strategia privilegia investimenti in strumenti obbligazionari di qualità, titoli con dividendi elevati e stabili, e strumenti di credito strutturato con rating investment grade.
L'allocazione obbligazionaria viene costruita attraverso un'attenta selezione di emittenti governativi e corporate, con particolare attenzione alla duration del portafoglio e alla gestione del rischio di tasso di interesse. Integriamo questa componente con investimenti in azioni ad alto dividendo, privilegiando società con track record consolidato di distribuzione di utili e sostenibilità dei flussi di cassa.
La strategia prevede inoltre l'utilizzo di strumenti di credito strutturato e fondi comuni specializzati in strategie income, che consentono di diversificare le fonti di rendimento e ottimizzare il profilo rischio-rendimento complessivo del portafoglio. I nostri intermediari finanziari garantiscono l'accesso a opportunità di investimento istituzionali normalmente non disponibili agli investitori retail.
Strategia di Preservazione del Patrimonio
La strategia di preservazione del patrimonio è orientata alla protezione del capitale e alla minimizzazione della volatilità, pur mantenendo un rendimento reale positivo nel lungo termine. Questa strategia è particolarmente indicata per fondazioni, enti e istituzioni che devono garantire la stabilità del patrimonio e la disponibilità di soluzioni di liquidità immediate.
Il portafoglio viene costruito con un'allocazione prevalente in strumenti monetari, obbligazioni governative di breve-media durata e strumenti di liquidità ad alta qualità creditizia. L'obiettivo è mantenere un profilo di rischio molto contenuto, garantendo al contempo la flessibilità necessaria per rispondere tempestivamente a eventuali esigenze di liquidità del cliente.
Integriamo questa componente difensiva con esposizioni selettive in asset decorrelati e strategie di copertura, che consentono di proteggere il portafoglio da eventi di mercato avversi e di preservare il potere d'acquisto del capitale nel tempo. La gestione attiva della duration e del rischio di credito permette di ottimizzare il rendimento all'interno dei vincoli di rischio definiti.
Approccio Integrato e Analisi Macroeconomica
Il nostro approccio alla gestione patrimoniale si distingue per l'integrazione sistematica di analisi macroeconomica, valutazione dei mercati finanziari e selezione bottom-up degli strumenti di investimento. Questo processo multi-livello ci consente di costruire portafogli robusti, capaci di performare in diverse condizioni di mercato e di adattarsi dinamicamente all'evoluzione dello scenario economico globale.
L'analisi macroeconomica rappresenta il punto di partenza del nostro processo di investimento. Il nostro team di economisti monitora costantemente gli indicatori economici globali, le politiche monetarie delle principali banche centrali, i trend demografici e tecnologici, e gli sviluppi geopolitici che possono influenzare i mercati finanziari. Questa analisi top-down ci permette di identificare i temi di investimento dominanti e di posizionare i portafogli in modo coerente con le nostre view macroeconomiche.
La selezione degli strumenti finanziari avviene attraverso un processo rigoroso che combina analisi quantitativa e qualitativa. Per gli investimenti azionari, utilizziamo modelli proprietari di valutazione che integrano metriche fondamentali, analisi dei flussi di cassa e valutazione della qualità del management. Per gli investimenti obbligazionari, analizziamo in dettaglio il merito creditizio degli emittenti, la struttura delle emissioni e le dinamiche di spread rispetto ai benchmark di riferimento.
"La diversificazione non è solo una questione di numero di posizioni, ma di vera decorrelazione tra le fonti di rischio e rendimento. Il nostro approccio integrato ci consente di costruire portafogli che massimizzano l'efficienza del rischio-rendimento."
La diversificazione rappresenta un elemento centrale della nostra filosofia di investimento. Costruiamo portafogli multi-asset che integrano diverse classi di attivo, aree geografiche, settori economici e stili di gestione. Questa diversificazione multi-dimensionale ci consente di ridurre il rischio specifico e di catturare opportunità di rendimento in diverse condizioni di mercato.
Particolare attenzione viene dedicata alla correlazione tra le diverse componenti del portafoglio. Utilizziamo tecniche quantitative avanzate per analizzare le relazioni storiche e prospettiche tra gli asset, con l'obiettivo di costruire portafogli che mantengano un profilo di rischio stabile anche in condizioni di stress di mercato. Questo approccio ci permette di offrire soluzioni di liquidità efficienti e strategie di investimento resilienti.
Gestione Attiva del Rischio e Compliance
La gestione del rischio rappresenta un elemento fondamentale del nostro processo di investimento e permea ogni fase della gestione patrimoniale. Il nostro framework di risk management integra controlli quantitativi, analisi qualitative e procedure operative che garantiscono il rispetto dei limiti di rischio definiti e la protezione del patrimonio dei clienti.
Utilizziamo sistemi di risk management all'avanguardia che monitorano in tempo reale l'esposizione del portafoglio a diverse fonti di rischio: rischio di mercato, rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di controparte e rischio operativo. Questi sistemi generano alert automatici quando le esposizioni si avvicinano ai limiti definiti, consentendo interventi tempestivi per il riallineamento del portafoglio.
Il nostro approccio alla gestione del rischio si basa su tre pilastri fondamentali: identificazione, misurazione e mitigazione. Identifichiamo sistematicamente tutte le fonti di rischio rilevanti per il portafoglio, misuriamo l'esposizione attraverso metriche quantitative sofisticate (VaR, Expected Shortfall, stress testing), e implementiamo strategie di mitigazione attraverso diversificazione, hedging e gestione tattica dell'esposizione.
La compliance rappresenta un elemento imprescindibile della nostra attività di intermediari finanziari. Operiamo secondo rigorosi protocolli di compliance che garantiscono il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di gestione patrimoniale, antiriciclaggio, trasparenza e tutela degli investitori. Il nostro team di compliance monitora costantemente l'evoluzione del quadro normativo e assicura l'adeguamento tempestivo delle procedure operative.
Adottiamo best practice internazionali in materia di governance, segregazione delle funzioni e controlli interni. Ogni operazione di investimento viene sottoposta a controlli multi-livello che verificano la coerenza con le linee guida del mandato, il rispetto dei limiti di rischio e la conformità alle normative applicabili. Questa struttura di controlli garantisce la massima protezione degli interessi dei clienti e la trasparenza delle operazioni.
I nostri gestori operano secondo codici etici rigorosi che disciplinano i conflitti di interesse, le operazioni personali e la riservatezza delle informazioni. Manteniamo la massima trasparenza nei confronti dei clienti attraverso reportistica dettagliata, disclosure completa dei costi e delle commissioni, e comunicazione tempestiva di ogni evento rilevante che possa influenzare il portafoglio.
Piattaforme Tecnologiche e Reportistica Avanzata
L'eccellenza nella gestione patrimoniale richiede il supporto di infrastrutture tecnologiche all'avanguardia. MBFACTA SPA ha investito significativamente nello sviluppo e nell'implementazione di piattaforme tecnologiche che consentono il monitoraggio in tempo reale delle posizioni, l'analisi delle performance e la gestione efficiente delle operazioni di investimento.
Le nostre piattaforme di portfolio management integrano dati di mercato in tempo reale, strumenti di analisi quantitativa avanzata e sistemi di order management che garantiscono l'esecuzione efficiente delle operazioni. I gestori hanno accesso a dashboard personalizzate che visualizzano tutte le informazioni rilevanti per il processo decisionale: posizioni correnti, esposizioni al rischio, performance attribution, e analisi di scenario.
La reportistica rappresenta un elemento distintivo del nostro servizio. Forniamo ai clienti report personalizzati che includono analisi dettagliate delle performance, attribuzione dei rendimenti alle diverse componenti del portafoglio, analisi del rischio, e commenti qualitativi sulle scelte di investimento e sulle prospettive di mercato. La frequenza e il formato della reportistica vengono concordati con ciascun cliente in base alle specifiche esigenze.
I report includono metriche di performance assolute e relative rispetto a benchmark appropriati, analisi della volatilità e del drawdown, indicatori di efficienza del rischio-rendimento (Sharpe ratio, Information ratio), e analisi della contribuzione delle diverse asset class alla performance complessiva. Questa trasparenza consente ai clienti di valutare con precisione l'operato dei gestori e l'efficacia delle strategie implementate.
Oltre alla reportistica periodica, i clienti hanno accesso a portali online sicuri che consentono la consultazione in tempo reale delle posizioni, delle performance e di tutta la documentazione relativa al mandato di gestione. Questi strumenti digitali garantiscono la massima trasparenza e facilitano la comunicazione continua tra i gestori e i clienti, elemento fondamentale per una relazione di fiducia duratura.
Asset Allocation Strategica e Tattica
L'asset allocation rappresenta la decisione di investimento più importante e quella che contribuisce maggiormente alla performance di lungo termine del portafoglio. Il nostro processo di asset allocation si articola su due livelli complementari: l'allocazione strategica, che definisce la struttura di lungo termine del portafoglio, e l'allocazione tattica, che consente di sfruttare opportunità di breve-medio termine nei mercati finanziari.
L'asset allocation strategica viene definita attraverso un processo strutturato che parte dall'analisi degli obiettivi di investimento del cliente, del profilo di rischio, dell'orizzonte temporale e di eventuali vincoli specifici. Utilizziamo tecniche di ottimizzazione quantitativa che integrano le nostre view di lungo termine sui rendimenti attesi delle diverse asset class, le correlazioni storiche e prospettiche, e i vincoli operativi del mandato.
Il risultato è un'allocazione strategica che massimizza il rendimento atteso per un dato livello di rischio, o minimizza il rischio per un dato obiettivo di rendimento. Questa allocazione viene rivista periodicamente per tenere conto dell'evoluzione delle condizioni di mercato e degli obiettivi del cliente, ma mantiene una stabilità di fondo che evita cambiamenti eccessivamente frequenti e costosi.
L'asset allocation tattica consente invece di deviare temporaneamente dall'allocazione strategica per sfruttare opportunità di mercato o per ridurre l'esposizione a rischi specifici. Queste deviazioni tattiche sono basate su analisi di breve-medio termine delle valutazioni relative degli asset, dei trend di mercato, e degli indicatori di sentiment. L'ampiezza delle deviazioni tattiche è definita contrattualmente e viene monitorata costantemente per garantire il rispetto dei limiti di rischio.
Il processo di ribilanciamento del portafoglio rappresenta un elemento cruciale della gestione. Implementiamo ribilanciamenti periodici che riportano l'allocazione verso i pesi strategici target, catturando al contempo i benefici della disciplina di vendita degli asset che si sono apprezzati e di acquisto di quelli che si sono deprezzati. La frequenza e le soglie di ribilanciamento vengono ottimizzate per bilanciare i benefici del ribilanciamento con i costi di transazione.
Oltre ai ribilanciamenti periodici, implementiamo ribilanciamenti opportunistici quando le deviazioni dall'allocazione target superano soglie predefinite o quando identifichiamo opportunità particolarmente favorevoli nei mercati. Questo approccio dinamico ci consente di mantenere il profilo di rischio del portafoglio allineato agli obiettivi del cliente, ottimizzando al contempo l'efficienza delle operazioni e minimizzando i costi di transazione.
Esperienza e Professionalità al Servizio dei Clienti Istituzionali
Il team di gestione di MBFACTA SPA è composto da professionisti con esperienza pluriennale nei mercati finanziari e nella gestione patrimoniale istituzionale. I nostri gestori hanno maturato competenze in primarie istituzioni finanziarie internazionali e possiedono le certificazioni professionali più rilevanti del settore.
Questa combinazione di esperienza, competenza tecnica e dedizione al servizio del cliente ci consente di offrire soluzioni di gestione patrimoniale di eccellenza, perfettamente calibrate sulle esigenze specifiche di fondazioni, enti e società che ci affidano la gestione dei loro patrimoni. La nostra reputazione come intermediari finanziari di riferimento si fonda sulla capacità di generare valore nel lungo termine, mantenendo sempre la massima trasparenza e il rispetto degli interessi dei clienti.
Nota informativa:I servizi di gestione patrimoniale descritti sono riservati a clientela professionale e istituzionale. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Ogni investimento comporta rischi, incluso il rischio di perdita del capitale. Prima di sottoscrivere un mandato di gestione, è necessario leggere attentamente la documentazione contrattuale e informativa.
MBFACTA SPA opera in qualità di intermediario finanziario autorizzato e vigilato dalle autorità competenti. Tutti i servizi sono forniti nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione patrimoniale e tutela degli investitori.